01 — El camino
El camino del proceso
Las herramientas necesarias, en el orden en que se recorren: del punto de partida al paso 22. Cada una alimenta un informe del proceso. El color indica la etapa.
00
Antes de empezar
Diagnóstico de Entrada
Paso 0
Antes de empezar: indica si la familia necesita el Acuerdo de Perdurabilidad y qué fases priorizar.
01
Etapa 1 · Sensibilización
FIF: Formación de Familia
Pasos 1 a 8
Cada integrante se conoce a sí mismo y a su familia: rol, historia, valores, perfil, comunicación, conflicto, lealtades y economía familiar.
Individual
Diagnóstico Individual
Cuestionario personalizado según rol: Fundador, Sucesor o Cónyuge. 27–40 preguntas con reporte descargable.
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Genograma
Genograma Familiar
Árbol genealógico interactivo: generaciones, roles, relaciones y dinámicas de la familia empresaria. Aquí se registra a cada integrante — el Cronograma reutiliza esta misma lista.
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Cronograma
Cronograma Empresarial
Línea de tiempo de la empresa y la familia: fundación, expansión, crisis, logros y generaciones, con proyección de edades a futuro.
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PAP 01
Valores Individual – Pirámide
Selección y ordenamiento de los 15 valores más importantes. Representación en pirámide con informe descargable.
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PAP 02
DISC + Motivadores e Integración
Perfil DISC completo con 12 Fuerzas Motivadoras TTI, análisis de status y matriz de interacción entre estilos.
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PAP 03
Comunicación y Conflicto
Tres partes: el clima de comunicación de la familia (12 aspectos), su estilo ante el conflicto (Thomas-Kilmann, 30 preguntas) y la votación de las reglas de conversación, el primer acuerdo de la familia.
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Lealtades
Radar de Lealtades
Mide 8 lealtades (fundador, rama, pareja, empresa, tradición, colaboradores, siguiente generación y proyecto propio) y el libro de cuentas familiar. Detecta conflictos de lealtad y lealtades invisibles.
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PAP 04
Flujo Económico de la Familia
Diagnóstico de la gestión económica familiar: separación de finanzas, gobernanza y planificación patrimonial.
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02
Etapa 2 · Diagnóstico
Diagnóstico de Necesidades
Pasos 9 a 16
Radiografía de la familia, el patrimonio y la empresa. Alimenta los informes del proceso.
Integral
Diagnóstico Integral de la Familia Empresaria
Un solo diagnóstico para la familia: los 4 ejes (cohesión, objetivos financieros, roles y liderazgo, gobierno) y el complemento Whare de riqueza socioemocional (ejecución y propósito). Calcula el índice IWEF y compara a los integrantes.
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Sucesión
Cuestionario de Sucesión
Evalúa la preparación del sucesor, disposición del fundador, acuerdos familiares y estructura empresarial. Genera índice y recomendaciones.
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Patrimonio
Diagnóstico de Protección Patrimonial
¿Qué tan protegido está el patrimonio familiar? Evalúa capitulaciones, separación de bienes, estructuras societarias y políticas de protección.
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Patrimonio
Patrimonio Familiar
Dos partes: el inventario de bienes, pasivos y sociedades de la familia, y el análisis de las figuras para reorganizarlo y protegerlo.
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Gobierno
¿Debo tener Junta Directiva?
Recomienda si su empresa necesita Junta Directiva y con qué composición — distinto del Diagnóstico de Gobierno Corporativo IFC, que mide madurez en 6 áreas (la Junta es solo una de ellas).
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Riesgos
Matriz de Riesgos Empresariales
Matriz de 31 riesgos en 7 categorías: probabilidad × impacto, efecto de los controles, mapa de calor, índice de exposición y plan de tratamiento con responsables.
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IMPAC
IMPAC · Procesos, Abastecimiento y Comunicación
15 preguntas con rúbrica explícita en 3 frentes: procesos empresariales, cadena de abastecimiento y comunicación empresarial. Índice IMPAC, radar por dimensión y recomendaciones priorizadas.
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Liderazgo 360°
Liderazgo Familiar 360°
El líder se autoevalúa y los demás integrantes lo evalúan con las mismas 15 preguntas. El resultado conjunto muestra dónde coinciden las miradas y dónde no.
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03
Etapa 3 · Estrategia
Estrategia Familiar
Paso 17
La familia define hacia dónde va: misión, visión, objetivos (también los financieros) y mapa estratégico.
04
Etapa 4 · Protocolo
Protocolo Familiar
Pasos 18 a 20
La familia acuerda cómo cuidará sus vínculos, construye el borrador del protocolo y lo vota cláusula por cláusula.
Protocolo
Gobernanza Emocional
Evalúa la madurez emocional de la familia en 8 dimensiones y arma, con acuerdos seleccionables, el borrador del capítulo de Gobernanza Emocional del protocolo.
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Protocolo
Constructor del Protocolo Familiar
Construye el borrador del protocolo familiar en 6 secciones (gobierno, sucesión, acciones, dividendos, empleo y conflictos) e incorpora los acuerdos de Gobernanza Emocional. El borrador pasa a votación de la familia.
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Consenso
Votación y Consenso del Protocolo
Cada integrante vota las cláusulas del borrador del protocolo (de acuerdo, con cambios o en desacuerdo) y deja sus razones. Muestra el mapa de consenso de la familia y lo que falta conversar.
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El texto final del protocolo se redacta con el consultor a partir del borrador del Constructor, los acuerdos de Gobernanza Emocional y el resultado de la votación. Para conflictos puntuales puede usar el Canvas de Resolución de Conflictos (herramientas adicionales, tema «Familia y su gobierno»).
05
Etapa 5 · Implementación
Implementación y Control
Pasos 21 y 22
Los acuerdos se convierten en compromisos con responsables y se hace seguimiento a su avance.
Compromisos
Plan de Acción Familiar
Registra y da seguimiento a los compromisos surgidos del proceso PAP. Prioridades, responsables, fechas límite y control de estados. Exportable a PDF.
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Modelo Híbrido
Diagnóstico del Modelo Híbrido
Evaluación del modelo híbrido de gestión empresarial familiar: integración de estructuras, roles y procesos.
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02 — Para profundizar
Herramientas adicionales
Complementan el proceso cuando la familia o el consultor quieren profundizar en un tema. No tienen un orden obligatorio y ningún informe depende de ellas. Haga clic en un tema para ver sus herramientas.
Herramientas adicionales
Gobierno, junta y cumplimiento
5 herramientas
Para profundizar en el gobierno corporativo, la junta directiva, la gerencia, los grupos de interés y las obligaciones de cumplimiento de la empresa.
Gobierno Corp.
Diagnóstico de Gobierno Corporativo IFC
Herramienta basada en la Matriz de Progresión IFC. 6 áreas de gobierno, 20 criterios, 4 niveles de madurez. Radar, dashboard y hoja de ruta.
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Junta
Evaluación de la Junta Directiva
Autoevaluación de cada miembro de junta y evaluación entre pares: preparación, participación, aporte estratégico, independencia y relación con la gerencia.
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Dirección
Diagnóstico de la Dirección de la Empresa
Dos pasos: ¿es momento de cambiar al gerente? y, si lo es, ¿conviene un CEO externo o un relevo familiar?
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Stakeholders
Mapa de Stakeholders
Identificación y clasificación de actores clave. Matriz de influencia e interés con recomendaciones automáticas.
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SAGRILAFT/PTEE
Diagnóstico de Sujeción — Circular 100-000020
¿Su sociedad está obligada al nuevo Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgos LA/FT/FP y C/ST? Evalúa vigilancia, umbrales UVB, sector económico y operaciones internacionales para determinar el régimen aplicable y las tareas de implementación.
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Herramientas adicionales
Familia y su gobierno
3 herramientas
Para fortalecer los órganos de la familia, sus reuniones y la resolución de conflictos.
Consejo de Familia
Evaluación del Consejo de Familia
46 preguntas en 5 dimensiones: propósito y valor, organización, dinámica de reuniones, decisiones y acuerdos, e impacto en familia y empresa. Genera un diagnóstico con gráfico radar y recomendaciones priorizadas.
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Gobierno
Reuniones de la Familia
Gestiona reuniones del consejo y asamblea familiar. Agenda, actas, acuerdos, responsables y seguimiento de compromisos.
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Resolución de Conflictos
Canvas de Resolución de Conflictos
Herramienta visual para facilitar conversaciones difíciles. Mapea deseos, sentimientos, necesidades e intereses de ambas partes y guía hacia acuerdos duraderos. Modo facilitador (sesión en vivo) y modo individual (preparación previa).
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Herramientas adicionales
Patrimonio y valoración
2 herramientas
Valoración de la empresa y estructuración de un family office, como apoyo a decisiones patrimoniales y sucesorales.
Valoración
Calculadora de Valoración
Calcula el valor de la empresa por 3 métodos: múltiplo de EBITDA, múltiplo de ingresos y valor en libros. Muestra rango de valor por accionista.
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Family Office
Estructuración Family Office
Diagnóstico de necesidad y estructuración de Family Office: 7 dimensiones, ICFO y recomendación entre FO Virtual, Embrionario, Administrativo o Integral.
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Herramientas adicionales
Seguimiento
1 herramienta
Indicadores para medir la salud de la familia empresaria a lo largo del tiempo.
KPIs
Tablero de KPIs Familiares
Indicadores de salud de la empresa familiar: rentabilidad, gobierno y bienestar familiar. Semáforos automáticos y evolución por período.
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Herramientas adicionales
Formación
3 herramientas
Planes y material de estudio para preparar a cada miembro según su rol en la familia empresaria.
Formación
Plan de Formación por Niveles
Ubica a cada miembro en uno de 4 niveles (familia, accionista, gobierno, liderazgo), mide sus brechas en 6 competencias y genera su plan de formación priorizado.
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Escuela
Escuela de la Familia Empresaria
Plan de formación virtual para toda la familia: rutas por edad desde los 5 años y, desde los 25, por rol (familia, accionista, gobierno, liderazgo). 48 lecciones y 13 cursos legales y empresariales con evaluación y constancia.
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FIF
Guía de Estudio FIF
Guía interactiva de 8 secciones sobre empresa familiar: conceptos clave, preguntas de comprensión, flashcards y autoevaluación de trampas.
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