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Correa Daza y Asociados · Consultoría en Empresa Familiar

¿Necesita su familia un Acuerdo de Perdurabilidad?

Diagnóstico interactivo de necesidad, urgencia y foco del proceso — versión 2026

El Acuerdo de Perdurabilidad es la hoja de ruta de su familia empresaria

No es solo un protocolo. Es el proceso mediante el cual una familia empresaria define quiénes son, a dónde van, cómo toman decisiones y cómo van a coexistir durante generaciones. Este diagnóstico le ayuda a saber si su familia lo necesita, con qué urgencia y en qué debe enfocarse.

El proceso de Acuerdo de Perdurabilidad de Correa Daza y Asociados tiene 5 fases, 28 sesiones y 84 horas de trabajo con la familia. No es un documento: es una transformación en la manera en que la familia entiende y vive su empresa.

Las 5 fases del proceso

Fase 1
FIF Formación en Familia · 3 días · 10 módulos
Fase 2
Diagnóstico Empresa, Familia y Propiedad · Modelo SEW-EF
Fase 3
Estrategia Familiar Visión, propósito y plan · Constitución Familiar
Fase 4
Protocolo de Familia 9 capítulos · Firma solemne
Fase 5
Implementación Plan, KPIs y seguimiento continuo

¿Qué evalúa este diagnóstico?

A través de 22 preguntas organizadas en 6 dimensiones, el modelo calcula el Índice de Necesidad de Perdurabilidad (INP) de su familia empresaria. El resultado indica la urgencia del proceso, las fases más críticas para su situación específica y la modalidad de trabajo recomendada (semanal o intensiva).

Las respuestas son confidenciales. El diagnóstico no reemplaza una conversación con el consultor, pero es el punto de partida más preciso para tomar la decisión de comenzar.

Antes de comenzar, cuéntenos quién responde

Esta herramienta es de acceso abierto — con estos datos le enviamos su resultado por correo y quedan identificados ante su consultor Correa Daza.

Escriba su nombre.
Escriba el nombre de su empresa o familia.
Escriba un correo electrónico válido.

Diagnóstico de necesidad

Responda con la mayor honestidad posible. En algunas preguntas no hay respuestas correctas o incorrectas: lo que importa es su realidad actual.

1
Dinámica familiar Relaciones, generaciones y tensiones dentro de la familia empresaria
1.1 · ¿Cuántas generaciones de la familia están activas en la empresa?
1.2 · ¿Cómo describiría el nivel de tensión o conflicto entre los miembros de la familia empresaria?
1.3 · ¿Cuántos miembros de la familia (adultos) trabajan en la empresa?
1.4 · ¿Cómo se toman las decisiones importantes en la familia empresaria hoy?
2
Propiedad y sucesión Estructura accionaria, herencia y planificación del relevo generacional
2.1 · ¿Existe un plan de sucesión claro y documentado para la dirección y la propiedad de la empresa?
2.2 · ¿Hay reglas claras para la compra, venta o herencia de acciones de la empresa familiar?
2.3 · ¿Cuál es la situación de los documentos jurídicos de la propiedad familiar (estatutos, testamentos, capitulaciones)?
2.4 · ¿Cómo se distribuyen los dividendos o las utilidades entre los miembros de la familia?
3
Gobierno y empresa Estructuras de gobierno corporativo y familiar existentes
3.1 · ¿La empresa tiene separación real entre propiedad, gobierno y gestión?
3.2 · ¿La familia cuenta con un protocolo familiar o acuerdo de convivencia vigente?
3.3 · ¿Tienen órganos de gobierno familiar activos (Consejo de Familia, Asamblea Familiar)?
4
Factores desencadenantes Eventos y situaciones que presionan la necesidad de actuar ahora
4.1 · ¿Cuáles de estas situaciones están presentes en su familia empresaria hoy?
Marque todas las que apliquen.
4.2 · ¿En cuánto tiempo anticipa que deberá tomarse una decisión crítica sobre el futuro de la empresa?
4.3 · ¿Hay temas "tabú" en su familia que nunca se hablan abiertamente pero que todos saben que son críticos?
Por ejemplo: quién va a heredar, qué pasa si el fundador muere, quién manda realmente, qué pasa con el socio que no aporta.
5
Madurez y disposición Apertura del líder, experiencia previa y condiciones para el proceso
5.1 · ¿Qué tan dispuesto está el fundador o líder de la familia a compartir el poder y la información con los demás miembros?
5.2 · ¿La familia ha trabajado antes con consultores en temas de empresa familiar, gobierno o conflicto?
5.3 · ¿Hay algún miembro de la familia que esté impulsando activamente la necesidad de formalizar el gobierno familiar?
6
Preferencias y disponibilidad Tiempo, modalidad y condiciones logísticas del proceso
6.1 · ¿Cuánto tiempo puede dedicar la familia al proceso de manera regular?
6.2 · ¿La mayoría de los miembros activos de la familia viven en la misma ciudad?
6.3 · ¿Cuántos miembros adultos de la familia participarían activamente en el proceso?

Su diagnóstico de perdurabilidad

Diagnóstico

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Índice de Necesidad de Perdurabilidad (INP)

0
de 100 puntos
—
En preparación Planificación Oportuno Urgente Crítico
● 0–20 En preparación ● 21–40 Planificación ● 41–60 Oportuno ● 61–80 Urgente ● 81–100 Crítico

Puntajes por dimensión

Fases prioritarias para su situación

Informe para la familia

Versión ejecutiva diseñada para compartir con todos los miembros de la familia empresaria.

Lo que su familia necesita saber

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¿Por qué lo necesitan?

¿Qué obtendrán al final del proceso?

El camino: 5 fases

Modalidad recomendada

¿Cuándo empezar?

Lo que la familia debe saber antes de decidir

Informe técnico del consultor

Uso interno. Contiene el análisis técnico, señales de alerta, configuración del proceso y propuesta comercial.

Análisis del consultor

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1 · Tesis de la recomendación

2 · Señales de alerta identificadas

3 · Configuración recomendada del proceso

4 · Foco por fase

5 · Temas diferenciales a atender

6 · Condiciones de entrada al proceso

7 · Propuesta comercial sugerida