¿Cómo funciona? En la Parte 1 se registran los bienes, pasivos y sociedades de la familia, con su valor, titular y participación. En la Parte 2, con ese mapa a la vista, se comparan las figuras de reorganización patrimonial (holding, fiducia, fundación, donación, nuda propiedad, testamento, trust y estructuras internacionales) según el perfil de la familia. Las dos partes alimentan el Informe Patrimonial del consultor.
Recomendación
- Complete primero el inventario: la reorganización solo tiene sentido sobre un mapa completo del patrimonio.
- Tenga a mano certificados de existencia y representación, escrituras y extractos.
- Las decisiones de reorganización deben revisarse con su consultor jurídico y tributario.