Modelo interactivo de análisis y recomendación — versión 2026
¿Necesita su familia un Family Office?
Un Family Office no es un lujo: es una arquitectura profesional para proteger el patrimonio, ordenar la gobernanza y preparar la transición generacional. Pero no todas las familias lo necesitan igual, y las que sí lo necesitan no siempre requieren la misma estructura.
Este diagnóstico, desarrollado por Correa Daza y Asociados, responde a tres preguntas:
¿Su familia empresaria necesita formalizar funciones propias de Family Office?
¿Qué tipo de Family Office se ajusta a su tamaño, complejidad y objetivos?
¿Cuánto costaría, qué personas requiere y cómo sería la ruta de implementación?
Los cuatro modelos que evalúa este diagnóstico
Embedded FOIntegrado en la empresa familiar
Virtual FORed de asesores externos coordinada
Multi Family OfficeSuscripción a un MFO profesional
Single Family OfficeOficina dedicada exclusivamente
Cómo funciona el diagnóstico
El análisis evalúa siete dimensiones con aproximadamente 25 preguntas. El modelo calcula un puntaje por dimensión y un Índice de Complejidad de Family Office (ICFO) que se traduce en una recomendación primaria y una alternativa viable. Al cerrar el diagnóstico recibirá dos informes: uno para la familia (ejecutivo y en lenguaje llano) y uno para el consultor (técnico, con estructura legal, personal, rangos de costos y ruta de implementación).
El diagnóstico no reemplaza un análisis patrimonial, tributario y jurídico profundo. Es la puerta de entrada para tomar la decisión de qué tipo de estructura conviene construir, y con qué prioridades.
Cuestionario de diagnóstico
Responda con la mayor precisión posible. Si no tiene certeza sobre un valor, marque el rango más cercano a su realidad actual.
1
Escala patrimonial
Tamaño, diversidad y proyección del patrimonio familiar
1.1 · Patrimonio neto familiar consolidado (todas las ramas)
1.2 · Diversidad de clases de activos
Marque todas las que apliquen.
1.3 · Presencia patrimonial internacional
1.4 · Evento de liquidez anticipado en los próximos 3-5 años
Venta parcial o total de empresa, IPO, desinversión mayor, herencia significativa, etc.
2
Complejidad familiar
Número de personas, generaciones y dispersión geográfica
2.1 · Miembros adultos de la familia (mayores de 18 años)
2.2 · Generaciones actualmente activas
2.3 · Ramas familiares con intereses patrimoniales
Número de "troncos" o linajes dentro de la familia empresaria.
2.4 · Miembros de la familia residentes fuera de Colombia
3
Madurez de gobernanza actual
Estructuras y documentos ya existentes
3.1 · ¿Qué instrumentos de gobernanza existen actualmente?
Marque los que la familia tiene implementados y activos.
4
Objetivos y alcance deseado
Funciones que la familia espera que cubra el Family Office
4.1 · Seleccione todas las funciones que le interesan
5
Riesgos y urgencias
Situaciones que presionan la necesidad de estructura
Talento y cultura familiar
Condiciones humanas para operar una estructura dedicada
7.1 · ¿La familia tiene acceso a profesionales de alta confianza (interna o externamente) para roles clave del FO?
7.2 · Cultura de formalización y planeación en la familia
7.3 · Disposición a compartir información sensible con un equipo dedicado
Resultado del diagnóstico
A continuación se muestra el puntaje por cada dimensión, el Índice de Complejidad de Family Office (ICFO) consolidado, y la recomendación primaria junto con la alternativa más viable.
Recomendación primaria
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Puntajes por dimensión
Índice de Complejidad de Family Office (ICFO)
0
/ 100 — interpretación: —
Preparando envío de resultados al consultor...
Informe para la familia
Esta versión ejecutiva está diseñada para compartir con los miembros de la familia. Resume la recomendación, el propósito y los siguientes pasos en lenguaje claro.
Recomendación para su familia
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¿Por qué este modelo?
¿Qué obtendrá su familia?
¿Qué personas y roles están involucrados?
Inversión estimada
Los rangos son indicativos para una familia con el perfil del diagnóstico. El costo real se define en la propuesta detallada, considerando patrimonio bajo administración, complejidad específica y servicios contratados.
Ruta sugerida en los próximos 12 meses
Recomendaciones para la decisión familiar
Informe técnico del consultor
Uso interno para el consultor. Contiene la arquitectura completa, estructuras legales, organigrama, benchmarks de costos, checklist de implementación y KPIs.
Arquitectura recomendada
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1 · Tesis de la recomendación
2 · Estructura legal propuesta
3 · Organigrama y perfiles
4 · Benchmarks de costos
5 · Mapa de servicios y funciones
6 · Ruta de implementación (0–12 meses)
7 · KPIs de seguimiento y puntos de atención
8 · Señales para migrar a otro modelo
9 · Resumen ejecutivo para la propuesta comercial
10 · Respuestas del cuestionario
Respuestas individuales del cliente para referencia del consultor.